По данным Металл Эксперт, ноябрьские квоты на прямые поставки российского угля в Украину были одобрены практически в том объеме, который заявили экспортеры – около 1,3 млн. тонн. Ранее показатели составляли 700-900 тыс. тонн в месяц. Согласно выданным разрешениям, в ноябре на энергетические марки и антрацит пришлось 600 тыс. тонн, на коксующиеся и PCI – 680 тыс. тонн. Несмотря на увеличение размера квот, мы полагаем, что фактические объемы поставок будут меньше заявленных, поскольку в числе получателей по-прежнему отсутствуют крупные энергетические и металлургические предприятия.
Повысить экспортные лимиты удалось в первую очередь за счет расширения поставок на тепловые электростанции Украины. По данным Металл Эксперт, в ноябре планируется начать отправки на ТЭС «Центрэнерго». После введения новых правил экспорта российского угля в Украину (с июня 2019 года) ежемесячные отгрузки составляли 55-80 тыс. тонн и велись в адрес Славянской ТЭС и Харьковской ТЭЦ-2. Поставки на электростанции ДТЭК не осуществляются с июня.
Несмотря на увеличение квот, мы полагаем, что прямые поставки российского энергетического угля и антрацита в Украину в ноябре сохранятся на уровне прошлого месяца – около 400 тыс. тонн. Многие электростанции завезли часть необходимых объемов заранее, в том числе российского топлива – транзитом через территорию Беларуси, а также импортировали из Колумбии. Кроме того, на сегодняшний день нагрузка на тепловые станции невысока – во многих регионах еще не начался отопительный сезон.
Почти весь грузопоток угля из России в адрес украинских ТЭС представлен низколетучими марками, которые используются на электростанциях «Центрэнерго», на Славянской ТЭС, Харьковской ТЭЦ-2, Черниговской, Сумской, Краматорской и Дарницкой ТЭЦ. В августе-октябре общее потребление антрацита и марки Т составляло 405-410 тыс. тонн в месяц. Потребности украинского ТЭК в высоколетучем угле практически полностью закрываются за счет внутреннего рынка, а также внешних закупок из дальнего зарубежья.
По оценкам Металл Эксперт, прямые отгрузки российского сырья для коксования и PCI в Украину в ноябре существенно не изменятся и составят 400-500 тыс. тонн (около 400 тыс. тонн в октябре). По нашим данным, помимо традиционных поставок на «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Днепрококс», также запланирована доставка 70 тыс. тонн в адрес Группы «Метинвест». Объемы представлены марками ГЖО, Ж и 2Ж; поставщиком выступит «Воркутауголь». Рыночные игроки полагают, что риск срыва поставок уже законтрактованных объемов все равно существует. Отдельные металлурги по-прежнему получают российскую продукцию транзитом через Беларусь, однако и на этом направлении возникают трудности и ограничения.
В условиях неритмичных поставок сырья для коксования из России украинские импортеры разработали пути выхода из ситуации. С июня компании активно расширяют географию закупок, в частности возобновились поставки из Польши, Чехии и Индонезии. Партии премиум-брендов и угля газовой группы приобретались в Австралии. Наиболее популярным направлением остаются США. Меткомбинаты также увеличивали потребление местного угля для коксования. По оценкам Металл Эксперт, доля украинской продукции в общих закупках выросла до 23% против 18% в 2018 году.