За последние три года в Таиланде наметилась тенденция к расширению мощностей энергокомплекса и переводу действующих угольных энергоблоков на более качественное топливо. Уже сейчас эти планы сказываются на структуре импорта энергетического угля и определяют перспективы сбыта топлива в страну. Несмотря на то, что лидирующую позицию среди поставщиков по-прежнему будет занимать Индонезия, в ближайшие 5-10 лет мы ожидаем заметного увеличения закупок в России.
На сегодняшний день около 40% электроэнергии в Таиланде обеспечивают угольные ТЭС, совокупная мощность которых составляет 30 ГВт. Помимо этого, еще 3,1 ГВт заявлено к запуску до 2030 года. Строительство новых электростанций ведется параллельно с реализацией программы по сокращению неэффективных и устаревших энергоблоков.
Ежегодно в Таиланде добывается около 20 млн. тонн угля, и ожидается, что производство сохранится на таком уровне и далее. Угольная отрасль страны не имеет большого потенциала к расширению, что открывает возможности для укрепления позиций экспортеров на этом направлении.
По данным Металл Эксперт, многие поставщики энергетического угля рассматривают Таиланд как перспективный рынок сбыта. О намерениях увеличивать отгрузки и укреплять сотрудничество с местными компаниями заявляют экспортеры из России. В январе-сентябре импорт российского угля в Таиланд вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1 млн. тонн. Основные объемы обеспечили СУЭК, Кузбасская топливная компания, ВГК и Группа «Сибантрацит». По мнению игроков, в текущем году поставки из России превысят 1,5 млн. тонн. Местные потребители проявляют интерес к углю на базе 5000-5500 ккал/кг NAR.
***
В прошлом году общий импорт угля в Таиланд просел на 4%, до 23,7 млн. тонн. Снижение было вызвано сокращением потребления со стороны цементных и металлургических компаний, доля которых в структуре внешних закупок занимает около 35%. По оценкам Металл Эксперт, объемы импорта энергетического угля в текущем году вырастут на 5% и достигнут 25 млн. тонн.
В настоящее время наиболее устойчивую позицию среди экспортеров угля в Таиланд занимает Индонезия, обеспечивая около 75% внешнего грузопотока. Однако, учитывая планы по переводу электростанций на более качественное топливо, мы ожидаем смещения закупок в сторону угля из России и Австралии. По оценкам Металл Эксперт, активизация поставок австралийской продукции будет традиционно наблюдаться во II полугодии, так как в это время поставщики из Австралии сталкиваются с трудностями при реализации объемов в Китай и перенаправляют партии в Юго-Восточную Азию. Выход на тайский рынок экспортеров из ЮАР маловероятен, так как эти игроки ориентированы преимущественно на Индию и Пакистан. В текущем году в Таиланд прибыло только одно судно с углем из ЮАР. Местные потребители бронируют преимущественно партии по 30-50 тыс. тонн, тогда как южноафриканские продавцы традиционно работают с более крупными лотами.
По данным Металл Эксперт, в условиях повышения спроса на зарубежный уголь география закупок в Таиланде в ближайшее десятилетие изменится. Оценивая текущие запросы, мы полагаем, что в среднесрочной перспективе увеличить продажи на этом направлении сумеют компании из России и Австралии. Позиции торговцев из Индонезии останутся устойчивыми, особенно в сегменте низкокалорийного угля.