В связи с новыми условиями поставок угля из России в Украину практически все импортеры в июне столкнулись с резкой нехваткой сырья для коксования и энергетического угля. Потребители не успели оперативно проработать альтернативные варианты закупок и работали в основном на складских запасах. Однако в случае дальнейших ограничений некоторые металлурги и энергетики Украины готовы расширять географию импорта, а также рассматривают новые схемы транспортировки российского угля.
По данным Металл Эксперт, на июнь квоты на отгрузки коксующегося угля в Украину составили около 60 тыс. тонн. За 20 дней июня из России было отправлено около 5 тыс. тонн. Объемы следовали с предприятий УК «Распадская» на комбинат «Днепрококс» (Днепропетровская обл., входит в структуру DCH Group). Ранее метзаводы получали 500-600 тыс. тонн ежемесячно. Доля российской продукции в общем импорте коксующегося угля в Украину в январе-мае составила 53% (2,7 млн. тонн); в 2018 году показатель составил 62% от внешних закупок (7,2 млн. тонн).
По нашим оценкам, из-за сложившейся ситуации выпуск кокса в Украине в июне сократится на 10%, до 820 тыс. тонн. Средняя загрузка заводов опустится до 63% против 69% месяцем ранее. Снижение показателей коксохимов в большинстве случаев отображает зависимость того или иного завода от российского угля. От более существенного падения производства спасает наличие достаточных запасов сырья на складах отдельных предприятий.
Украина. Производство кокса* и доля российского угля в общем импорте на КХЗ, тыс. тонн
| Предприятие | Холдинг | Выпуск кокса, июн. 19** | % изм. мес. | Импорт угля, май.19 | % доля угля из РФ |
| Авдеевский КХЗ | Метинвест | 273 | -11% | 316 | 34% |
| АрселорМиттал Кривой Рог | АрселорМиттал Кривой Рог | 220 | -11% | 304 | 70% |
| Азовсталь | Метинвест | 114 | -5% | 129 | 39% |
| Запорожкокс | Метинвест | 77 | -5% | 78 | 37% |
| Южкокс | Dashuria Ltd. | 51 | -16% | 82 | 34% |
| Днепровский КХЗ | аффилированный Метинвест | 46 | -8% | 58 | 26% |
| Днепрококс | DCH Group | 40 | -25% | 78 | 100% |
* – валовый 6% влажности
** – прогноз Источник: Металл Эксперт
В целом украинские металлурги предусмотрели пессимистичный сценарий развития ситуации на июль и разработали пути выхода из ситуации. Наиболее оптимальным вариантом допзакупок высококачественного угля являются США. Сроки доставки с восточного побережья в украинские порты Черного моря составляют около трех недель. Часть недостающих объемов коксующегося угля потребители планируют перекрыть увеличением импорта из Казахстана.
В сегменте угля PCI ситуация более напряженная, так как украинские меткомбинаты для изготовления пылеугольного топлива используют преимущественно марку СС из России. Эта продукция в июне также не поставлялась; предприятия работали на складских запасах. В качестве альтернативы российскому углю для создания ПУТ рассматриваются низколетучие бренды из США. Наиболее подходящим по качественным характеристикам остается австралийский уголь PCI. Однако транспортировка судовой партии из портов Квинсленда до черноморских терминалов займет 30-50 дней, а имеющихся резервов для поддержания бесперебойной работы на этот период у комбинатов недостаточно.
Основные потребители российского энергетического угля в Украине – тепловые электростанции. По данным Металл Эксперт, на июнь были выданы разрешения на поставку всего около 130 тыс. тонн (ранее – 350-450 тыс. тонн в месяц). За 20 суток июня из России было отправлено 65 тыс. тонн. Как нам стало известно, основные объемы следовали с ШУ «Садкинское» Южной УК в адрес Славянской ТЭС («Донбассэнерго»). Небольшие партии отгружались на Никопольский ЗФ, Покровский ГОК, а также аграрным и строительным заводам и предприятиям сектора ЖКХ.
Две крупные электростанции – Луганская и Криворожская ТЭС – в текущем месяце работали в основном за счет имеющихся запасов топлива. В июне предприятия получили соответственно 34,3 тыс. тонн и 7,7 тыс. тонн угля из России, однако, по данным Металл Эксперт, весь объем был отправлен еще в мае. По состоянию на 21 июня на площадках Луганской ТЭС находилось почти 108 тыс. тонн, на складах Криворожской ТЭС – 50 тыс. тонн. По нашим оценкам, имеющихся резервов достаточно для работы предприятий в течение 1-1,5 месяца.
Всего с начала июня на украинские ТЭС доставлено 177 тыс. тонн угля из России, но основная часть этих объемов была отправлена еще в мае. По словам рыночных игроков, поставки российского топлива на некоторые ТЭЦ ведутся через территорию Беларуси.
В июне две электростанции в Украине были отключены от общей сети. По данным Металл Эксперт, основой для такого решения стал переизбыток генерирующих мощностей в ОЭС страны. По этой же причине в конце апреля была остановлена Криворожская ТЭС, однако в начале июня работа станции была возобновлена. В настоящее время базовую нагрузку в энергосистеме несут АЭС, а ТЭС используются как маневренные.
ТЭС Украины. Поставки и потребление низколетучего угля из России, тыс. тонн
| Название ТЭС | Холдинг | Расход июн.19* | Поставки июн.19* | Запасы угля на 21 июн. 19 | % изм. запасов к 1 июн. 19 | примечание |
| Криворожская ТЭС | ДТЭК | 66,8 | 10,5 | 50,1 | -70% | возобновила работу 4.06 |
| Луганская ТЭС | ДТЭК | 59,8 | 34,3 | 107,8 | -21% | — |
| Славянская ТЭС | Донбассэнерго | 32,9 | 49,7 | 178,8 | рост в 3,3 раза | приостановлена 6.06 |
| Черниговская ТЭЦ | ТехНова | 17,3 | 42,9 | 80,4 | 51% | — |
| Харьковская ТЭЦ-2 | Нафтогазовидобувна компания | 11,5 | 0,9 | 24,6 | -70% | — |
| Дарницкая ТЭЦ | Евро-Реконструкция | 7,7 | 38,7 | 84,1 | рост в 2,4 раз | приостановлена 15.06 |
| Прочие | 6,4 | 0,0 | 67,4 | -4% | — | |
| Всего | 202,4 | 177,0 | 593,2 | -1% | — |
* – за 20 суток июня
Источник: Металл Эксперт
На сегодняшний день альтернативы российскому низколетучему углю для потребителей Украины практически нет. На внутреннем рынке добыча антрацита и тощего угля почти не ведется. По данным Металл Эксперт, некоторые компании рассматривают иные пути доставки топлива из России, в первую очередь через территорию Беларуси. Возможен также вариант возобновления закупок в Южной Африке и США, однако использовать эту продукцию можно в основном в смеси с российской. Сроки доставки топлива из дальнего зарубежья в порты Черного моря составляют 2-4 недели.
На сегодняшний день участники рынка ожидают, что квоты на июльские поставки российского угля в Украину будут одобрены согласно заявкам поставщиков. Завершение переговоров намечено на последнюю неделю июня.