Повышение нагрузки на предприятия черной и цветной металлургии в мире, введенные Китаем ограничения на импорт австралийского угля и последовавшие за этим изменения внешних грузопотоков стали весомым стимулом для поставщиков антрацита, прежде всего в России. С декабря экспортные котировки этой продукции в Азии резко поднялись, отражая рост цен на металлургический кокс и австралийский уголь PCI.
По оценкам Металл Эксперт, на сегодняшний день Россия занимает позиции безусловного лидера в мировой торговле антрацитом с долей в 70%. В отличие от поставщиков из Австралии, Китая, Вьетнама и Южной Африки, для которых наиболее приемлемыми являются долгосрочные соглашения с потребителями, у российских игроков есть возможность маневрировать и работать как по длинным, так и по спотовым контрактам.
Ведущие экспортеры антрацита в мире, млн. тонн
| 2020 | 2019 | изм. 20/19 | |
| Россия | 19,44 | 18,90 | 3% |
| Австралия | 5,36 | 5,47 | -2% |
| Китай | 1,34 | 2,00 | -33% |
| Вьетнам | 0,91 | 1,14 | -20% |
| Всего | 27,04 | 27,52 | -2% |
Источник: Металл Эксперт
Повышенный интерес к закупкам антрацита в России с середины прошлого года проявляли китайские потребители. В декабре отгрузки превысили 1,5 млн. тонн, тогда как среднемесячные объемы поставок в течение всего года составляли около 500 тыс. тонн. Общий импорт антрацита в КНР достиг 7,8 млн. тонн, что на 9% выше итогов 2019 года. Доля российской продукции выросла с 91% до 97%. Сибирские компании практически вытеснили с китайского рынка других экспортеров, в том числе и Австралию.
К концу февраля цены на уголь марки АСШ при поставках в Китай составляли 142-144 $/т CFR, марки АМ – 189-190 $/т CFR. Такой уровень предложений вызывает недовольство покупателей, и в новых сделках они намерены настаивать на скидках.
Общие поставки антрацита на премиальные рынки – в Южную Корею и Японию – в прошлом году снизились до 6,3 млн. тонн (-9%) и 5,2 млн. тонн (-8%) соответственно. В то же время отгрузки российской продукции в Южную Корею выросли до 3,2 млн. тонн (+5%); потребители сократили закупки в основном в Австралии и Китае. На японском направлении ситуация с отгрузками была противоположной. Местные компании, напротив, увеличили импорт австралийского антрацита до 2,5 млн. тонн (+16%), тогда как поставки из России сократились до 2,1 млн. тонн (-15%). По данным Металл Эксперт, большинство контрактов с японскими и южнокорейскими потребителями подписывается на годовом базисе. Спрос на низколетучий уголь в обеих странах во многом будет определяться нагрузкой на металлургический сектор.
Доля российского антрацита увеличивается на рынке Индии. По предварительным данным, в 2020 году общий импорт достиг почти 2 млн. тонн (+4%), из которых компании России обеспечили около 1,4 млн. тонн (+5%). В настоящее время потребители неохотно контрактуют объемы из-за высоких цен предложения. В отдельных случаях котировки на марку АСШ достигают 110 $/т CIF Индия. Однако в ближайший месяц трейдеры намерены играть на повышение. Такие оптимистичные настроения опираются в основном на высокую загрузку индийских меткомбинатов.
По оценкам Металл Эксперт, намерение австралийских экспортеров сохранить агрессивную сбытовую политику даже в случае ослабления импортных ограничений со стороны КНР позволит экспортерам в текущем году удерживать высокие цены и на антрацит.